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October 7, 2004 – Smith Opera House, Geneva, NY

# Song Time Guests Notes
1 Scratch & Sniff    
2 Cheeseballs in Cowtown    
3 Bil Mon    
4 Costa Brava    
5 Victor Solo »    
6 Vic/Béla Jam »    
7 Kaleidoscope   On setlist as "Rondo"
Set Break
8 Futureman Solo »    
9 Futch/Jeff Jam »    
10 Sleeper    
11 Bagdad Children   Ritchie Sterns  
12 Misunderstood    
13 Off the Top    
14 John Hartford Medley   Béla solo  
15 Béla Solo   Ritchie Sterns  
Encore Break
16 Earth Jam    
Album Breakdown
Solos/Jams
5
Little Worlds
4 
The Hidden Land
2 
Outbound
2 
Cover Songs
2 
Tales From The Acoustic Planet
1