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October 8, 2004 – Patchogue Theater, Patchogue, NY

# Song Time Guests Notes
1 Next    
2 Puffy    
3 Sex in a Pan    
4 Costa Brava    
5 Futureman Solo »    
6 Futch/Béla Jam »    
7 Big Country    
Set Break
8 Victor Solo »    
9 Mad Hatter Rides Again »    
10 Sleeper    
11 New South Africa    
12 Misunderstood    
13 Kaleidoscope   On setlist as "Rondo"
14 John Hartford Medley   Béla solo  
15 Béla Solo   Béla continued his solo on his standard banjo.
Encore Break
16 Sleeping Dogs Lie    
Album Breakdown
Little Worlds
4
Solos/Jams
4
The Hidden Land
2 
Left of Cool
2 
Cover Songs
1 
UFO Tofu
1 
Live Art
1 
Bloom
1